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我为“麻”狂 游资连天麻、麻花也不放过!不过但斌说 五大行业还

归档日期:04-13       文本归类:天麻      文章编辑:爱尚语录

  今日,工业概念继续此前的疯狂,截至收盘,工业板块上涨8.91%,排在板块涨幅榜首位。顺灏股份002565)、哈药股份600664)、恒天海龙000677)等多只个股涨停。为此,有投资者喊出:我为“麻”狂的口号!

  而对于价值投资者来说,目前是有一些寂寞的,因为最近飙升的大部分是游资票。那么价值投资大佬又是如何看待目前的行情的呢?

  从个股上看,顺灏股份1月17日打响工业概念炒作第一枪至今,累计涨幅高达331.90%,总市值突破百亿。板块内多只个股的股价也已经翻倍。

  3月26日盘后,顺灏股份龙虎榜显示,银泰证券上海嘉善路买入6588万元,中国中投广州体育东路买入近5000万元,申万宏源两营业部各卖出超9000万元,中信证券上海分公司卖出近5000万元。

  3月27日盘后,中国银河601881)证券股份有限公司绍兴证券营业部买入10504.03万元;华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部买入7262.64万元;中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业部买入4509.08万元。

  从顺灏股份的龙虎榜来看,游资动作非常活跃。以下是最近20个交易日里,登上龙虎榜的部分游资席位一览:

  23日,连续3个交易日涨停的金鹰股份600232)特地出了一份风险提示称,公司的主营业务主要是麻、毛等纺织机械设备的制造与销售,与工业概念并无关联。

  今日晚间,顺灏股份公告称,近日,国家禁毒委员会办公室下发了“关于加强工业管控工作的通知”。公司会严格遵守国家法律法规、监管规定及其他相关管理制度。公司工业相关业务可能面临政策变动风险、法律风险、经营管理风险、自然风险、研发操作风险、合作不确定性等。公司与寿仙谷603896)拟设立的合资公司仅为公司参股公司,且预计合资公司有可能产生亏损,因此对公司的业绩影响暂时无法预计。

  2019年以来的A股市场逐步走强,在春节后更是加速上涨,市场赚钱效应较过往提高不少,一些人甚至高喊“牛市来了”。不过,这也让一些由于谨慎而错失这轮大涨行情的投资者倍感郁闷,面对这样的市场,投资者该怎样面对?

  近日,首创证券在成都举办科创板投资者教育会,在会议现场,参会人员爆满,东方港湾的但斌为现场投资者做了《穿越时间的河流,与伟大企业共成长----2019年投资机会展望》的主题演讲,更是把会议带入高潮。但斌指出,我们的策略是短期避免参与把握性不高的短期博弈,中期是企业生产经营情况和业绩,长期是深度研究行业和产业,把握行业趋势变化带来的投资机会。

  我们始终如一,选择伟大的企业,以合理的价格投资,伴随企业长期成长,东方港湾但斌直言不讳地表示:优秀企业需要耐心坚守,价值投资的春天已然到来,从估值看,市场经过3年多的调整,主板市场估值进入底部区域。A股蓝筹股的估值在全世界来看还是最低的,而目前外资在大量买蓝筹股。另外但斌还提到了A股市场上长牛股的一些共有特征:首先是行业龙头,其次是ROE平均高达18%,盈利能力强。

  对于2019年的市场行情,但斌表示,2018年压制股市的几大因素都在逐渐减弱,首先是中美贸易摩擦的不确定性正在减弱。其次,央行降准开始释放流动性,私营企业信心在逐渐修复;另外外资配置A股大幅提升。就春节后的这波行情来看,在流动性边际转好的催化下,2019年或有重大投资机会,沪指应该可到3500~4000点。

  关于科创板,但斌表示,科创板从制度上解决科学技术发展所需要的资金来源问题,通过机构市场定价,推荐券商跟投利益绑定。还有就是发行制度安排更具包容性,有利于真正有成长性的公司通过科创板的方式由小长大。而对于创业板估值,但斌指出,目前创业板30多倍估值还是高了,美国纳斯达克好股票估值一般在20倍,而且质量好于A股。

  对于板块投资机会,但斌看好五大行业的投资机会。首先是必须消费品,历史数据来看经济表现较差的年份,必须消费品行业受到冲击幅度相对小,像调味品行业仍能保持10%以上的增长。其次是看好白酒行业中的龙头公司以及边际改善的白酒公司。第三是看好强复购行业,重复购买的强制性高,如保险和教育行业。素质教育课外辅导行业的发展受经济下行影响相对较小。经济下行的时候,恰恰是职业考试辅导的高峰时期,因为工作机会的减少,让更多的职业考试辅导需求得到提升。第四就是智能手机之上的应用,如柔性材料等。第五就看好医疗保健,生物医药行业的投资机会。

  火山君注意到,在最近一年多以来,价值投资大佬林园也比较看好医药行业投资机会。

  对于医药行业未来增长的逻辑,林园去年表示,唯一看好的就是医药行业,它在未来30年会有一个确定性的增长,我相信未来30年医药行业的大发展是个大概率事件。在医药股上的投资策略就是只投能治疗糖尿病、心脏病、高血压这三类疾病的医药公司,而且我们投能预防或者治疗这三种病的并发症类的公司。

  此外,林园去年还表示,自己在医药方面的研究还是比较准确的,像高血压、心脏病、糖尿病这类病人,只要这类病人活着,他就要天天吃药,这也是我们看好医药的逻辑,也是我们几十年在投资上总结出来的规律。另外选择股票的标准就是,必须在它的领域中具有垄断地位,而且对于消费者要具有高粘性的特征,而高血压、心脏病、糖尿病相关的医药板块占长期医药消费的75%以上。

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